Leads
Reúne en un solo sitio a todo el que ha mostrado interés y todavía no es cliente, con su estado y su origen, para que nadie se enfríe por falta de seguimiento.
- Alta de leads con nombre, email, teléfono, empresa y origen.
- Estados de avance: nuevo, contactado, cualificado, descartado y convertido.
- Búsqueda y filtros por estado y por texto.
- Conversión de un clic: el lead pasa a ser cliente sin duplicar datos.
Al convertir un lead en cliente, entra directo en el mismo sistema que luego le presupuesta y le factura. Sin copiar a otro sitio y sin duplicados.
Oportunidades y embudo
Muestra tus ventas en curso como un tablero visual por fases, para saber de un vistazo qué se mueve, qué vale y qué se está quedando parado.
- Tablero por fases con arrastrar y soltar entre columnas.
- Cada oportunidad con importe, probabilidad y fecha prevista de cierre.
- Vista alternativa en lista con filtros.
- Indicadores en vivo: oportunidades abiertas, valor del embudo, tasa de cierre y ticket medio.
- Aviso de oportunidades estancadas según los días sin moverse.
- Registro del motivo de pérdida cuando una venta no sale.
No es una lista estática, es un embudo vivo que te dice dónde poner el foco hoy y te avisa de lo que se está enfriando.
Previsión de cierre
Proyecta lo que puedes cerrar en los próximos meses, ponderado por la probabilidad de cada oportunidad.
- Vista a varios meses agrupada por fecha prevista de cierre.
- Importe total e importe ponderado por probabilidad.
- Número de oportunidades por mes.
Una previsión realista, calculada sobre tus oportunidades reales, no una hoja de cálculo aparte.
Actividades y agenda
Convierte el seguimiento en tareas concretas con fecha, para que cada llamada, reunión o email tenga su recordatorio y su cierre.
- Tipos de actividad: llamada, reunión, email, tarea y nota.
- Cada actividad con fecha de vencimiento y responsable.
- Vinculación a una oportunidad, un lead o un contacto.
- Vistas por estado: pendientes, hoy, vencidas, completadas y todas.
- Marcado de completada o cancelada, con aviso de las vencidas.
El seguimiento deja de vivir en tu cabeza. Todo queda anotado, con fecha y dueño, y ligado a su venta.
Configuración del embudo
Adapta las fases, las probabilidades y los motivos de pérdida a cómo vende de verdad tu negocio.
- Fases del embudo personalizables (nombre, orden, color).
- Probabilidad por defecto y días para considerar una oportunidad estancada, por fase.
- Motivos de pérdida propios para analizar por qué se caen las ventas.
- Protección: no se puede borrar una fase que aún tiene oportunidades dentro.
El embudo se ajusta a ti, no al revés. Y aprende de por qué pierdes, para que puedas corregirlo.
Datos separados por empresa
Si gestionas varias empresas, cada una ve lo suyo y solo lo suyo.
Permisos por rol
Tú decides quién ve y quién edita. Cada equipo, con lo que le corresponde.
Aislamiento profundo
La separación de datos va a nivel profundo del sistema, no es un filtro de pantalla.
Lo próximo que llega al CRM
- Puntuación automática de oportunidades y avisos inteligentes.
- Automatismos que muevan oportunidades y generen tareas solos.
- Paso directo de oportunidad ganada a factura.
Empieza a cerrar más,
con menos esfuerzo.
Te enseñamos tu embudo funcionando con tu propio caso.
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